Битрикс24 для начинающих - инструкция для сотрудников

Каждый сотрудник компании обязан установить на свой рабочий компьютер программу Битрикс24. Установочный файл и дополнительную информацию по установке можно получить у руководителя.

После установки программы на панели задач внизу экрана появится значок Битрикс24. Нажмите на него и введите свои логин и пароль (их вам сообщит руководитель).

После успешного входа перед вами откроется рабочее пространство Битрикс24. Оно состоит из нескольких вкладок, каждая из которых отвечает за определенную функцию.

Инструкция по работе с Битрикс24 для сотрудников

Получение доступа:

Запросите доступ к порталу у администратора.

Сообщения и задачи:

Общайтесь с коллегами в чатах и комментариях.

Создавайте задачи и назначайте их другим сотрудникам.

Календарь:

Планируйте мероприятия и встречи.

Просматривайте расписания коллег и бронируйте время в конференц-залах.

Документы:

Загружайте, редактируйте и обсуждайте документы.

Создавайте совместные рабочие папки.

База знаний:

Храните и ищите важную информацию по проектам, полисам и т.д.

Социальная сеть:

Общайтесь с коллегами в группах и форумах.

Делитесь новостями и объявлениями.

Настройка уведомлений:

Настройте уведомления о новых сообщениях, задачах и событиях.

Мобильное приложение:

Установите мобильное приложение Битрикс24 для удобного доступа на ходу.

Поддержка:

Если у вас возникли вопросы или проблемы, обратитесь к технической поддержке портала (если она доступна).

Создание учетной записи и настройка профиля

Для начала работы с Битрикс24 создайте учетную запись:

1. Перейдите на сайт www.bitrix24.ru.
2. Нажмите "Войти" в правом верхнем углу.
3. Выберите "Регистрация" и заполните форму.
4. Подтвердите учетную запись по email или SMS.

После создания учетной записи настройте профиль:

1. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу.
2. Перейдите в раздел "Настройки".
3. Вкладка "Профиль" содержит настройки личной информации, фотографии, пароля.
4. Вкладка "Уведомления" позволяет управлять уведомлениями.
5. Вкладка "Интеграции" позволяет подключить сторонние сервисы.

По завершении настройки учетной записи используйте Битрикс24 для эффективной работы и общения в команде.

Знакомство с основными разделами и рабочими пространствами

Начните с обзора основных разделов верхней панели Битрикс24, включая "Линии", "Задачи", "Календарь", "Диск" и "Уведомления".

Рабочее пространство зависит от вашего статуса и роли в организации. Проверьте следующие рабочие пространства:

Создание и совместная работа с документами

Чтобы создать новый документ, нажмите на кнопку "Создать" на панели инструментов и выберите "Документ". Введите название документа и нажмите "Сохранить".

Для совместной работы над документом предоставьте доступ коллегам, нажав на кнопку "Настройки" и выбрав "Доступ". Вы можете предоставить различные уровни доступа (чтение, редактирование и т.д.) и добавить комментарии и задачи к отдельным разделам документа.

Используйте встроенный редактор для форматирования текста, добавления изображений и таблиц. Вы также можете вставлять ссылки на другие документы, задачи и мероприятия.

Включите функцию "Отслеживание изменений", чтобы отслеживать изменения, внесенные в документ. Это поможет вам и вашим коллегам работать над документом одновременно, не переписывая друг друга.

Используйте комментарии и задачи для обсуждения идей, запроса отзывов и назначения действий. Комментарии могут быть добавлены к любому фрагменту текста, а задачи могут быть назначены конкретным пользователям с указанием сроков.

Использование календарей, задач и управления проектами

Синхронизируйте личные и рабочие календари для удобства.

Создавайте задачи с конкретными сроками, назначайте ответственных и ставьте приоритеты.

Управляйте проектами и отслеживайте прогресс в режиме реального времени с помощью вкладки «Проекты».

Настройте повторяющиеся события, чтобы автоматизировать задачи и ничего не пропустить.

Используйте фильтры и группировку, чтобы сортировать и эффективно управлять информацией.

Интегрируйте с популярными календарями и системами управления задачами для автоматизации и повышения производительности.

Работа с CRM: управление контактами, сделками и продажами

Управление контактами:

Заводите новые контакты через сайт, электронную почту или вручную.

Группируйте контакты по категориям (например, по отрасли, должности).

Храните полную историю взаимодействий с каждым контактом.

Управление сделками:

Создавайте сделки для отслеживания ваших продаж.

Указывайте этапы сделки (например, квалификация, предложение, закрытие).

Назначайте ответственных сотрудников и устанавливайте даты напоминаний.

Управление продажами:

Отслеживайте прогресс продаж с помощью воронки продаж.

Анализируйте показатели продаж (например, число сделок, конверсия).

Используйте инструменты автоматизации (например, отправка писем, назначение задач) для оптимизации процессов продаж.

Общение и совместная работа: чаты, видеоконференции, обмен файлами

Чаты: Создавайте группы или используйте личные чаты для мгновенного и удобного общения. Обменивайтесь сообщениями, отправляйте смайлики, вставляйте ссылки и прикрепляйте файлы.

Видеоконференции: Организуйте онлайн-встречи с коллегами прямо в Битрикс24. Создавайте видеоконференции, подключайтесь к ним и общайтесь с любого устройства.

Обмен файлами: Храните все важные документы в облаке Битрикс24. Обменивайтесь файлами, создавайте папки, получайте уведомления об изменениях и совместной работе в режиме реального времени.

Вопрос-ответ:

Как создать проект в Битрикс24?

Для создания нового проекта перейдите в раздел "Проекты" в верхней панели навигации. Нажмите на кнопку "Создать проект", введите название и описание проекта, выберите ответственного и сроки. Также можно настроить доступ для участников проекта.

Как добавить сотрудников в проект?

Перейдите в раздел "Проекты", выберите нужный проект и нажмите на кнопку "Участники". В открывшемся окне введите имя или email сотрудника, которого хотите добавить, и назначьте ему роль в проекте.

Что такое рабочие группы и как их использовать?

Рабочие группы позволяют организовать несколько проектов в одну общую структуру. Это удобно для работы над комплексными проектами, требующими участия разных подразделений. Для создания рабочей группы нажмите на кнопку "Создать рабочую группу" в разделе "Проекты".

Как настроить задачи в Битрикс24?

Для настройки задач нажмите на кнопку "Задачи" в верхней панели навигации. В созданной задаче укажите её название, исполнителя, сроки и другие необходимые параметры. Можете использовать функционал расстановки приоритетов, постановки задач на контроль и делегирование задач другим участникам проекта.

Что такое канбан-доски и зачем они нужны?

Канбан-доски представляют собой визуальный инструмент для управления проектами. Они позволяют отобразить текущее состояние задач, их приоритет и ответственных лиц. Для создания канбан-доски перейдите в раздел "Задачи", нажмите на кнопку "Настройки" и выберите "Перейти на канбан-доску".